Relações com Investidores

Histórico e perfil

Sobre a OdontoPrev

A OdontoPrev, empresa de capital aberto, é a líder em planos odontológicos na América Latina, com mais de 6 milhões de beneficiários. A rede credenciada de cirurgiões dentistas da OdontoPrev é altamente especializada, com aproximadamente 28 mil profissionais. A Companhia é listada no Novo Mercado da B3 desde a abertura de capital em 2006, onde cada ação representa 1 voto, com prática de distribuição trimestral de resultados a acionistas, de 37 países.

Missão, visão e valores

Missão

Tornar-se um grande fator de aproximação da sociedade à Odontologia, agregando valor a esta relação através da excelência de serviços prestados a ambas.

Visão

Ser sinônimo de boa odontologia para milhões de pessoas em todo o mundo, contribuindo significativamente para sua evolução.

Valores

Queremos que todos que interagem com a OdontoPrev sintam que esta é uma organização que vale a pena. Para tanto, acreditamos ser fundamental que:

  • Nossos serviços sejam da mais alta qualidade e competência técnica.

  • Nosso relacionamento seja baseado em respeito, transparência, integridade e confiança.

  • Nossos desafios sejam enfrentados de forma participativa, flexível e com firmeza de propósitos.

  • Nosso sucesso seja reconhecido e compartilhado com aqueles que efetivamente contribuem.

  • Haja compromisso constante, foco e competência na busca de resultados.

Histórico

A OdontoPrev foi fundada em 1987 por profissionais de odontologia que identificaram a oportunidade de propiciar planos odontológicos a clientes corporativos que já tinham o histórico de extensão desse tipo de benefício em seus países de origem e que demandavam elevado grau de profissionalização, qualidade e tecnologia.

Em agosto de 1998 investidores de Private Equity adquiriram o controle da OdontoPrev. Esta associação contribuiu significativamente para o posicionamento estratégico da Companhia como consolidadora e líder do setor, e para o desenvolvimento de práticas de governança corporativa inovadoras para o setor de saúde no Brasil.

Em 1999 a Companhia adquiriu a Unidont, que possuía cerca de 84.000 associados e, passou a ter 224.316 associados naquele ano. Em 2000 a Unidont foi incorporada e a Clidec adquirida com aproximadamente 115.000 associados, passando a contar com 446.750 associados.

Em 01 de dezembro de 2006 a OdontoPrev completou sua oferta pública inicial, captando R$171.411 milhões líquidos de despesas de colocação desembolsadas no ano de 2006. A oferta pública primária totalizou 6.650.000 ações ao preço de R$28,00 por ação, com lote inicial de 5.782.609 ações, e lote suplementar ("Greenshoe") de 867.391 ações.

Com a operação, 18.643.973 ações foram vendidas ao preço unitário de R$28,00, perfazendo o total de R$522.031 milhões. Nestes termos, a OdontoPrev tornou-se uma Companhia de controle pulverizado, com 84,2% das ações em circulação no mercado.

Em 09 de fevereiro de 2007, após a aprovação pela ANS, foi concluída a aquisição das quotas da DentalCorp, pelo valor atualizado de R$25.244 mil. A DentalCorp tinha foco estratégico comercial em pequenas e médias empresas. Em 03 de março de 2008, a DentalCorp foi incorporada.

Em 04 de abril de 2007 foi realizado leilão de 2.741.312 ações, que marcou a saída dos acionistas de Private Equity.

Em 08 de outubro de 2007, após aprovação pela ANS, foi concluída a aquisição da Rede Dental, pelo valor de R$7.584.

Em 18 de fevereiro de 2008, o grupo Care Plus, um dos líderes em planos médicos no segmento premium do país, e a OdontoPrev, anunciaram aliança estratégica em saúde bucal. O acordo entre as operadoras teve inicio com aquisição, de forma direta e indireta, de 100% da Care Plus (Care Plus Dental Ltda., Biodent Assistência Odontológica S.A. e S.R.J.S.P.E Empredimentos e Participações Ltda.). A aquisição foi concluída em 26 de junho de 2008 pelo valor total de R$29.670. Em 01 de dezembro de 2008 a Care Plus foi incorporada.

Em 08 de julho de 2008, a OdontoPrev Serviços, subsídiaria da OdontoPrev, adquiriu 51% das cotas da Easy Software, empresa líder no segmento de sistemas de gestão para consultórios, clínicas e operadoras odontológicas. O valor de aquisição de 51% da companhia foi de R$3.100.

Em 31 de outubro de 2008, após aprovação pela ANS, foi concluída aquisição da Sepao Assistência Odontológica Empresarial Ltda. Em 01 de dezembro de 2009 a Sepao foi incorporada.

Em 08 de janeiro de 2009, após aprovação pela ANS, foi concluída a aquisição da Prontodente Odontologia Integral Ltda., pelo valor de R$5.995. Em 01 de dezembro de 2009, a Prontodente foi incorporada.

Em 09 de março de 2009 foi aprovada pela ANS a compra das operadoras OdontoServ Ltda. e Adcon Administradora de Convênios Odontológicos Ltda., pelo valor total de R$30.891. Em 01 de dezembro de 2009 a OdontoServ foi incorporada.

Em 14 de novembro de 2008 foi constituída a Dental Partner Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda., sendo controlada pela Clidec - Clínica Dentária Especializada Cura D´ars Ltda, com operação a partir de junho de 2009.

Em 18 de outubro de 2009 a Companhia firmou acordo de Associação com a Bradesco Dental S.A (Bradesco Dental), com o objetivo de integração das atividades das duas empresas, tendo em vista que os modelos de negócios das mesmas eram complementares e que juntas estariam melhor posicionadas para competir no ramo das operadoras de planos privados de assistência odontológica. Naquela data, conforme fato relevante, ZNT Empreendimentos, Comércio e Participações Ltda. (ZNT), fundos geridos por Dynamo, Investidor Profissional, M Square, Águas Claras e Administradores da OdontoPrev, titulares, em conjunto, de aproximadamente 40% do capital social da Companhia (60% restante encontrava-se pulverizado no mercado), assumiram o compromisso de votar na AGE favoravelmente à Associação. A evolução do preço das ações, a partir do momento seguinte ao fato relevante, demonstrou que o entendimento do mercado foi de que o negócio estava praticamente concluído.

Após aprovações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pelo Ofício no 250/2009/ DIRAD/ANS e pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 23 de dezembro de 2009, a OdontoPrev incorporou as ações de emissão da Bradesco Dental, passando esta a ser uma subsidiária integral da Companhia. A AGE de 01 de julho de 2010 aprovou a incorporação societária da Bradesco Dental pela OdontoPrev.

Em 19 de agosto de 2010, a OdontoPrev firmou Memorando de Entendimentos, sem efeito vinculante, com BB Seguros Participações S.A. (BB Seguros), Bradesco Seguros S.A. (Bradesco) e ZNT, com o objetivo de formar aliança estratégica para o desenvolvimento e comercialização de produtos do ramo odontológico. A aliança envolve estudos para a criação de empresa com participação de 75% do capital total (49,99% do capital votante e 100% do capital preferencial) da BB Seguros e de 25% do capital total (50,01% do capital votante) da OdontoPrev. Serão disponibilizados, em caráter de exclusividade, os canais de distribuição do Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil ou BB) para a comercialização de produtos do ramo odontológico pela OdontoPrev, pelo prazo de 10 anos, bem como a contratação de planos odontológicos pelos colaboradores do BB e seus dependentes.

Em 16 de novembro de 2010 a OdontoPrev firmou contrato provisório de operação de plano odontológico com o Banco do Brasil, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, para início da prestação de serviços a funcionários e dependentes a partir de 19 de novembro de 2010, inclusive.

Apesar da existência de contrato provisório, a efetivação da operação está sujeita à realização de estudos técnicos, jurídicos, financeiros, à negociação satisfatória dos documentos definitivos e ao cumprimento das formalidades legais e regulatórias aplicáveis.

Com foco na cadeia de valor dental, em 28 de setembro de 2012, a OdontoPrev juntamente com o Grupo Fleury, adquiriu o Grupo Papaiz, empresa líder em imagens odontológicas na cidade de São Paulo. A OdontoPrev controlará 49% da companhia.

Em 11 de junho de 2013, a OdontoPrev assinou com BB Seguros Participações S.A. e BB Corretora de Seguros Administradora de Bens S.A., Acordo de Associação e Outras Avenças, com o objetivo de, por meio de uma nova sociedade anônima, denominada Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A., desenvolver e divulgar, e por meio da BB Corretora, distribuir e comercializar planos odontológicos sob a marca BB Dental, com exclusividade em todos os Canais BB no território nacional, pelo prazo de 20 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos, estando sujeito à análise e à aprovação das autoridades governamentais competentes, órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores, nos termos da legislação aplicável. A Brasildental terá seu capital social inicial de R$ 5 milhões, distribuídos em 100 mil ações ordinárias ("ON") e 100 mil ações preferenciais ("PN"), com a seguinte estrutura societária: (i) a BB Seguros será detentora de 49,99% das ações ON e de 100% das ações PN, representando 74,99% de participação do capital social total, e (ii) a Odontoprev deterá 50,01% das ações ON, representando 25,01% do capital social total. Em 05 de agosto de 2013, O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou o Acordo.

Em 14 de outubro de 2013, Bradesco Saúde e Randal Zanetti contrataram os termos e condições de uma reorganização de suas participações societárias e consolidação estratégicas, onde: 1) a aquisição indireta, por Bradesco Saúde, e a venda por Randal, de participação acionária na Odontoprev representativa de 6,5% de seu capital social total e votante, 2) a proposta de alteração do Diretor Presidente da Companhia, a qual, após aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, fará com que o cargo deixe de ser ocupado por Randal e passe a ser ocupado pelo Sr. Mauro Figueiredo, 3) Randal assumirá, após aprovação pela assembleia geral, o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, e 4) o acordo de acionistas atual da Companhia será rescindido e Randal permanecerá como acionista direto da Companhia, com participação acionária equivalente a aproximadamente 1% do seu capital social total e votante. A eficácia da Reorganização está sujeita ao cumprimento das formalidades legais e regulatórias aplicáveis.

Em 25 de agosto de 2014 a OdontoPrev, em complemento aos Fatos Relevantes de 19 de agosto de 2010, 11 de junho de 2013 e de 05 de agosto de 2013 e ao Comunicado ao Mercado divulgado em 12 de março de 2014, informou ao mercado, aos seus acionistas e ao público em geral que: 1-Foram cumpridas todas as condições precedentes constantes no Acordo de Associação e Outras Avenças ("Acordo de Associação"), celebrado entre a Companhia, sua controlada Odontoprev Serviços Ltda., o Banco do Brasil S.A., a BB Seguros Participações S.A. ("BB Seguros") e a BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., e, por conseguinte, as Partes ora mencionadas assinaram em 22 de agosto de 2014 os documentos conclusivos necessários à consumação da Associação;2- Neste âmbito, a Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. ("Brasildental") aderiu ao Acordo de Associação, passando a ser considerada uma de suas Partes, e a Odontoprev celebrou com a BB Seguros o Acordo de Acionistas da Brasildental;3- As Partes esclarecem que iniciam as operações comerciais decorrentes do Acordo de Associação nesta data.

Em 30 de Dezembro de 2014 A Odontoprev S.A. foi informada pelo Bradesco Saúde S.A. sobre a incorporação das suas subsidiárias, Santa Rita de Cássia Empreendimentos, Comércio e Participações S.A., acionista indireto da Companhia, e ZNT Empreendimentos, Comércio e Participações S.A., acionista direto da Companhia. O capital social de tais subsidiárias era integralmente detido pelo Bradesco Saúde.Em decorrência, a Odontoprev comunica, em conformidade com o disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358, que Bradesco Saúde passou a ser detentor, em razão da incorporação de suas subsidiárias e sucessão de seus direitos e obrigações, de participação direta na Odontoprev correspondente a 265.648.397 (duzentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, trezentas e noventa e sete) ações ordinárias, representativas de 50,01% (cinquenta inteiros e um centésimo por cento) do capital social total da Companhia.

Em reunião do Conselho de Administração de 27 de abril de 2016 foi registrada a renúncia de Mauro Silvério Figueiredo ao cargo de Diretor Presidente, e eleito Rodrigo Bacellar Wuerkert, para assumir em 1 de junho de 2016. Nesta mesma reunião, foram reeleitos os membros dos Comitês de Auditoria e de Recursos Humanos.

Linha do tempo

1987 - Fundação, por profissionais de odontologia.

1997 - OdontoPrev se torna líder de mercado.

1998 - Aquisição do controle da OdontoPrev por investidores de Private Equity.

1999 - Aquisição da Unidont. A Companhia atinge 224 mil beneficiários.

2000 - Aquisição da Clidec. OdontoPrev alcança 447 mil beneficiários.

2005 - OdontoPrev chega a marca de 1 milhão de beneficiários.

2006 - Oferta Pública Inicial (IPO).

2007 - Aquisição da DentalCorp e Rede Dental.
Saída dos acionistas de Private Equity.
OdontoPrev atinge 2 milhões de beneficiários.

2008 - Aquisição da Care Plus, Sepao e Easy Software.
A Companhia chega a marca de 2,5 milhões de beneficiários.

2009 - Aquisição da Prontodente e OdontoServ.
Constituição de Joint-Venture no México.
Início de atuação da Dental Partner no segmento de distribuição de material odontológico.
Associação com Bradesco Dental.
OdontoPrev alcança 4,2 milhões de beneficiários.

2010 - Memorando de Entendimentos com Banco do Brasil.
OdontoPrev atinge cerca de 5 milhões de beneficiários.

2011 - Inovação OdontoPrev e Bradesco: lançamento de planos PME nas agências. OdontoPrev atinge mais de 5,5 milhões de beneficiários.

2012 - Inovação OdontoPrev e Bradesco: lançamento de planos individuais nas agências. OdontoPrev atinge cerca de 6,0 milhões de beneficiários.

2013 - Criação da Brasildental, em associação com Banco do Brasil. Receita Líquida da OdontoPrev ultrapassa R$1 bilhão.

2014 - Reorganização societária leva Bradesco ao controle da OdontoPrev.

Última atualização em 7 de Julho de 2017